Copilot ペインで機能を有効化する
顧客サービス担当者 (サービス担当者または担当者) が Copilot を使用して応答を生成し、Microsoft 以外の CRM で電子メールを作成できるようにすることができます。
前提条件
システム管理者ロールが割り当てられていること。
北米以外のリージョンにお住まいで、Bing によるウェブ検索機能を使用したい場合は、Power Platform 管理センターでリージョン間のデータ移動と Bing 検索を有効にする必要があります。 地域を越えたデータ移動を有効化する を参照してください。
CRM でナレッジ マネジメントが有効化されている必要があります。
Copilot のアシスト機能を有効化する
Copilot Service 管理センターで Copilot 機能を有効にするには、次の手順を実行します。
次のナビゲーション オプションのいずれかを使用します:
エージェント エクスペリエンス>生産性>質問と電子メール用 Copilot で 管理を選択する
開始する>ホーム>質問と電子メール設定 で表示を選択します。
質問する
質問する 機能を使用すると、担当者は質問を投稿し、Copilot から回答を得ることができます。 Copilot ウィンドウの 質問する タブでは、サービス担当者がサポート案件の概要、会話の概要、解決メモを生成することもできます。 これらの機能は、Copilot の埋め込み可能なウィジェット ページで有効にできます。 詳細については、埋め込み AI エージェントの構成 を参照してください。
プロアクティブなプロンプトを有効にする
プロアクティブなプロンプトにより、サービス担当者は Copilot を簡単に検出してプロンプトを指定できるようになるため、手入力する必要がなくなります。 これにより、サービス担当者の時間が節約され、全体的なエクスペリエンスの質が向上します。
質問とメール用の Copilot ページで 質問するのプロンプトを管理するを選択します。
プロンプト設定の設定ページで、必要に応じて以下を選択します。
プロンプトの提案
事前インサイト
自分の組織からのプロンプト セクションで 新しいプロンプトの追加 を選択して、使用するプロンプトを追加します。
保存して閉じるを選択します。
ナレッジ ソース
ナレッジベースまたは別の種類のナレッジソースを含める を選択して、Copilot がナレッジベースまたはその他のナレッジソースを使用して応答を生成できるようにします。 このチェック ボックスをオフにすると、質問する 機能は Copilot ペインで使用できません。
サポート情報を有効にする
Copilot が内部のサポート情報 リソースを応答の生成に使用できるようにするには、サポート情報を選択します。 この情報は、Copilot ヘルプ ペインで質問をしたり、メールを下書きしたりするために使用されます。 既定では、このオプションは無効です。
ナレッジベース オプションを無効にしている場合、サービス担当者は Copilot を使用して、電話を提案する、詳細情報を要求する、フィードバックに共感する、カスタム プロンプトのみを使用してメールの下書きを作成できます。
ナレッジ ソースが Copilot Studio で構成できるようにする (プレビュー)
重要
これはプレビュー機能です。
プレビュー機能は運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限されている可能性があります。 これらの機能は、追加の使用条件の対象となり、正式リリース前に利用可能です。お客様は早期にアクセスし、フィードバックを提供することができます。
コンテンツをのナレッジ ベースに直接追加しなくても、顧客がさまざまなナレッジ ソースを統合できます。 ナレッジ ソースが追加されると、Copilot は Power Platform、Dynamics 365 データ、Web サイト、外部システムからのエンタープライズ データを使用できます。 ナレッジソースを利用することで、エージェントは顧客に関連情報や分析情報を提供することができます。 詳細については、Microsoft Copilot Studio のナレッジ ソースを有効化する (プレビュー) を参照してください。
翻訳を有効化する
エージェントに応答を翻訳させる を選択すると、Copilot が生成した応答をサービス担当者が希望する言語に翻訳できるようになります。
メールの作成
メールの作成機能を使用すると、サービス担当者が Copilot を使用してメールを作成できます。 サービス担当者の ヘルプ ウィンドウ - メールの作成 を選択して、Copilot ウィンドウでメールの作成 タブを表示します。
Copilot がナレッジ ソースを使用してメールを生成する必要がある場合は、AI によるコンテキスト メールの下書き を Power Apps で [はい] に設定する必要があります。 リッチ テキスト エディターでメールの下書きを有効にする の手順を実行して、トグルを設定します。
メール応答のデータを管理する
Copilot がメールの下書き作成に使用するソースのサポート案件フィールドを変更することで、結果のコンテキストと正確性を向上させることができます。 また、Copilot が応答を生成するために使用するカスタム フィールドを選択することもできます。
質問とメール用の Copilot ページで、ヘルプ ウィンドウ - メールを作成するのデータの管理を選択します。
メール返信のデータを管理 ページでは、Copilot がメールの下書きに使用する既定の項目を、特定のレコードの種類の関連するデータ フィールドにマップすることができます。
メールの返信に使用しないレコードの選択を解除できます。 たとえば、Copilot がメールの下書き中にサポート案件にリンクされたメモをに考慮しない場合は、サポート案件メモ 行の選択を解除できます。
保存して閉じるを選択します。